Calendario tributario
La transacción «Calendario tributario» de Kontalid Tools sincroniza el calendario de vencimientos para los clientes que configuraste desde la App Móvil Kontalid PRO o desde la transacción de Clientes de Kontalid Tools y te permite marcar los estados de los vencimientos, fecha de presentación y agregar notas a cada vencimiento.
Si aún no has creado tus clientes, ingresa primero a la transacción Clientes en la App o en Kontalid Tools y configúralos, luego vuelve y refresca con el botón superior izquierdo Actualizar.
Puedes ver los vencimientos organizados en el mes seleccionando la Vista Calendario o la Vista Clientes
Vista Calendario:
En esta opción la fecha seleccionada aparecerá resaltada en color naranja y las fechas que tienen vencimientos aparecerán marcadas en un círculo verde.
En la sección derecha se desplegará el listado de los vencimientos del día seleccionado.
De haber vencimientos en ese día para varios clientes desplegará el nombre del cliente y los vencimientos del día y luego el nombre del siguiente cliente y sus vencimientos para que sea más fácil identificar a quién pertenecen.
Vista Clientes:
En esta opción en la sección izquierda se desplegará el listado de clientes y al dar clic sobre cada uno de los clientes desplegará las obligaciones de ese cliente mostrando las más cercanas en vencer:
Con el scroll de la sección derecha puede consultar los estados de los vencimientos del año actual y del año anterior.
La aplicación muestra cuantos dias faltan o cuantos dias han pasado con relación al día actual, luego la fecha del vencimiento y luego el detalle de cada obligación.
Desde los botones de la parte superior derecha se puede imprimir en PDF el calendario del cliente para el año actual, compartir el archivo ICAL como eventos de calendario para Google calendar o Outlook calendar enviándolo por correo electrónico o descargándolo directamente al computador.
Ver ayuda para Convertir el calendario tributario en eventos del calendario de Google o Outlook
Modificar el estado de una obligación:
Por defecto, las obligaciones aparecerán marcadas en color gris con el estado Pendiente, sin embargo, puedes editar el estado de cada obligación con el esquema de colores que permite rápidamente conocer el estado con sólo verlo desde la lista.
Adicionalmente, puedes guardar la fecha de presentación y escribirle notas. Este proceso se realiza dando clic en la sección derecha sobre el vencimiento que quieres editar:
Una vez que registras la información, debes dar clic en el botón Aplicar ubicado de la esquina superior derecha de la ventana «Estado de la obligación».
Una vez que se realiza el ajuste en los estados de las obligaciones la consulta mostrará los vencimientos con el código de colores de acuerdo con el estado.
Esto se verá reflejado tanto en Kontalid Tools como en la App Kontalid PRO para cada obligación. De la misma manera, los cambios en estado de las obligaciones que se realicen en la App Kontalid PRO también se verán reflejados en Kontalid Tools.
Casos de uso:
- Consultar los vencimientos de las obligaciones de los clientes.
- Registrar y consultar el estado de las obligaciones de los clientes.
- Dejar notas para recordar datos especiales acerca de las obligaciones.
- Verificar rápidamente con el código de colores el estado de las obligaciones del día o del cliente.